9 апреля 2009 года аудиторская компания “Бейкер Тилли Украина”

(Baker Tilly Ukraine) и киевский офис международной юридической компании “Бейкер и Макензи” (Baker&McKenzie) организовали и провели практический семинар «Достижение эффекта синергии при сделках слияний и поглощений путем применения процедур Due Diligence».

Уникальность и основное отличие данного мероприятия от других подобных форматов заключается в том, что специалисты в области юриспруденции, финансов и налогового права рассматривали практические аспекты структурирования сделок M&A, рассказывали об алгоритме оценки налоговых, юридических и финансовых рисков при покупке бизнеса.

Как отметил Александр Почкун управляющий партнер компании Бейкер Тилли Украина: «крайне важно рассматривать применения процедур Due Diligence в трех плоскостях: юридической, налоговой и финансовой данный подход поможет компаниям более четко понять суть и специфику сделок (M&A)».

Рассмотрены вопросы определения качества EBITDA, денежных потоков, анализа рабочего капитала и вопросы управления ценой сделки при помощи процедур классического Due Diligence.

Джеймс Хитч, управляющий партнер и руководитель практики корпоративного права и слияний и поглощений в киевском офисе «Бейкер и Макензи», подчеркнул: «При реализации сделок по слияниям и поглощениям крайне важно учитывать существующие и скрытые риски, которые легче минимизировать на начальной стадии сделки. Due Diligence может стать эффективным инструментом для их идентификации и устранения».

Партнеры практики корпоративного права и слияний и поглощений в киевском офисе «Бейкер и Макензи» Николай Стеценко и Вячеслав Якимчук рассказали о преимуществах и недостатках опосредованной продажи акций украинских компаний, а также о практических аспектах управления рисками.

Партнеры компании Baker Tilly из Великобритании Пол Джонсон и Стивен Мейсон поделились опытом проведения процедур Due Diligence (процедуры классического Due Diligence, принятые в странах Западной Европы). Участники тренинга, представители украинского бизнеса получили возможность взглянуть на свой бизнес глазами иностранного инвестора, а также понять, какие ожидания по отношению к украинским партнерам, сделкам M&A и консультантам есть у иностранных инвесторов.

Ирина Чернова руководитель практики M&A и Due Diligence БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА рассказала об особенностях проведения процедур Due Diligence в Украине, и влияния на них особенностей украинского финансового и налогового учетов.

На семинаре присутствовало более 50 представителей ведущих зарубежных и отечественных компаний. Большинство участников изъявило заинтересованность в посещении подобных мероприятий, организованных “Бейкер Тилли Украина” и киевским офисом “Бейкер и Макензи”.